我目前持有 VT 和 VWRD 這兩隻環球股票ETF。Invesco 在一年前推出了 FWRA,它追蹤同一個指數。我認為現在是時候檢視一下這隻基金的最新表現和發展。此外，市場上還有另一隻追蹤環球股票的 ETF - SPDR 的 IMID，我也將它與前述3隻ETF進行比較。
相比一年前的介紹文,這3隻ETF的基金支出費用維持不變。VWRD的持股數量與之前差異不大，但 FWRA的持股數目從1817增加至2387，而 IMID 的持股數目則從1970大幅增加至3536。前10大持股的比重和回報率在3隻ETF之間差距不大。
值得注意的是,FWRA的基金規模在過去一年已增長至2.48億美元。雖然 Reddit 和 Boglehead 討論區上多數人推薦 Vanguard 的 VWRD 或 VWRA,但基於投資者可控制的因素(如選擇較低費用的基金)而言,FWRA 的費用約為 VWRD 的三分之二,且表現相差不遠, FWRA的基金規模有望持續上升。FWRA的基金規模已超過1億美元,暫時不用擔心基金會因規模較小而中止營運。此外,FWRA的流動性比一年前有所改善,買賣價差比1年前也得到緩解。加上FWRA的基金費用較VWRD低約三分之一,我相信未來會有更多投資者由VWRD 或 VWRA改為選擇FWRA。
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師兄會轉移過去抑或等vanguard減收費🤣?
回覆刪除我有考慮，VWRD和VWRA的基金規模大到我想不到它有需要考慮下降基金支出費用，除非FWRA的基金規模增長至和VWRD和VWRA有明顯的競爭性。
刪除我也預計隨FWRA可隨基金規模上升增加持股來減少追蹤誤差。